La plupart des conseillers financiers se per\u00e7oivent comme ayant un esprit d\u2019entrepreneuriat. Apr\u00e8s tout, vous \u00eates responsable d\u2019attirer des clients, de cr\u00e9er une exp\u00e9rience de service et de g\u00e9n\u00e9rer des revenus, comme tout autre propri\u00e9taire d\u2019entreprise. Mais l\u2019un des v\u00e9ritables tests de l\u2019esprit d\u2019entrepreneuriat d\u2019un conseiller r\u00e9side en sa d\u00e9cision d\u2019embaucher un assistant.<\/p>\n
C\u2019est un r\u00e9el pari. Le processus d\u2019embauche et de formation vous demandera beaucoup de temps. Vous risquez de perturber l\u2019exp\u00e9rience de service \u00e0 laquelle vos clients sont peut-\u00eatre d\u00e9j\u00e0 habitu\u00e9s. Et bien s\u00fbr, l\u2019engagement financier peut \u00eatre important.<\/p>\n
D’un autre c\u00f4t\u00e9, un bon assistant peut transformer votre pratique. Vous pouvez r\u00e9cup\u00e9rer beaucoup de temps autrefois consacr\u00e9 \u00e0 du travail \u00e0 faible valeur et le r\u00e9attribuer aux t\u00e2ches qui g\u00e9n\u00e8rent les meilleurs b\u00e9n\u00e9fices. Imaginez comment vous pourriez performer si vous \u00e9tiez sujets \u00e0 moins de stress et de distractions, et si vous aviez plus de temps pour vous concentrer.<\/p>\n
Si cela est bien fait, vos clients b\u00e9n\u00e9ficieront d\u2019un niveau de service encore plus \u00e9lev\u00e9, et l\u2019argent que vous investissez g\u00e9n\u00e9rera un excellent taux de rendement. Il n\u2019est pas surprenant que de nombreux conseillers qui embauchent un assistant disent qu\u2019ils auraient d\u00fb le faire plus t\u00f4t.<\/p>\n
Si vous envisagez d\u2019embaucher un assistant, voici deux conseils pour vous aider \u00e0 tirer profit de votre investissement.<\/p>\n
D\u00e9finir le r\u00f4le de votre assistant est comme d\u00e9finir un objectif d\u2019investissement. Cela permet, \u00e0 vous et \u00e0 votre assistant, d\u2019avoir des points de r\u00e9f\u00e9rence clairs pour r\u00e9ussir, de clarifier les responsabilit\u00e9s de chacun et de r\u00e9duire les risques que des t\u00e2ches soient reproduites inutilement. Et cela est essentiel pour faire le suivi sur la fa\u00e7on dont les choses se d\u00e9roulent au fil du temps.<\/p>\n
Le r\u00f4le classique est essentiellement celui d\u2019un adjoint administratif. Le travail comprend des t\u00e2ches telles que r\u00e9pondre aux appels et aux courriels, planifier des r\u00e9unions, tenir \u00e0 jour les dossiers des clients et r\u00e9pondre aux demandes de renseignements \u00e0 propos de sujets comme les relev\u00e9s et les re\u00e7us fiscaux.<\/p>\n
Ces t\u00e2ches ne n\u00e9cessitent pas de licence ou de formation approfondie. L\u2019\u00e9chelle salariale de ce type d\u2019assistant sera peu \u00e9lev\u00e9e et les rendements devraient \u00eatre assez imm\u00e9diats. Lib\u00e9r\u00e9 de toutes ces t\u00e2ches, vous pouvez vous concentrer sur l\u2019entretien et le d\u00e9veloppement des relations qui feront avancer vos activit\u00e9s.<\/p>\n
Une autre variante du r\u00f4le d\u2019assistant se rapproche plus de celui d\u2019un conseiller associ\u00e9. Avec une licence et une formation appropri\u00e9es, ce type d\u2019assistant peut prendre des commandes, effectuer des transactions, r\u00e9soudre des probl\u00e8mes de conformit\u00e9 et m\u00eame tenir des r\u00e9unions avec des clients pour vous.<\/p>\n
Il s\u2019agit d\u2019un tout nouveau niveau de responsabilit\u00e9. Il peut \u00eatre plus difficile de pourvoir le poste, et les d\u00e9penses seront plus importantes, mais en retour, vous aurez un niveau encore plus \u00e9lev\u00e9 de libert\u00e9 pour \u00e9tablir de nouvelles relations et occasions de revenus.<\/p>\n
Une troisi\u00e8me cat\u00e9gorie d\u2019aide est un assistant \u00e0 temps partiel ou virtuel. Peut-\u00eatre avez-vous besoin d\u2019une personne de temps \u00e0 autre pour passer des appels et inviter des clients potentiels \u00e0 un s\u00e9minaire. Vous pourriez avoir besoin d\u2019aide pour transf\u00e9rer toutes les donn\u00e9es de vos clients vers un nouvel outil GRC. Avoir quelqu\u2019un qui publie chaque semaine un blogue pour vous pourrait stimuler vos efforts de marketing.<\/p>\n
Deux tendances rendent ce type d\u2019aide occasionnelle plus viable que jamais. La premi\u00e8re est l\u2019\u00e9conomie \u00e0 la demande, un nombre record de personnes travaillant sur une base temporaire et \u00e0 la pige. La deuxi\u00e8me est la mondialisation des talents, qui a grandement facilit\u00e9 l\u2019embauche en ligne d\u2019aides qualifi\u00e9es en Europe, en Asie, en Am\u00e9rique latine et en provenance d\u2019autres march\u00e9s \u00e9trangers.<\/p>\n
Lorsque vous cherchez le bon candidat, gardez \u00e0 l\u2019esprit que la principale raison pour laquelle les clients quittent les conseillers financiers n\u2019est pas un mauvais rendement financier, mais un manque de communication. Surtout, les clients veulent se sentir vus, entendus et valoris\u00e9s. Bien que l\u2019astuce et l\u2019attention aux d\u00e9tails soient toujours importantes chez un assistant, d\u2019excellentes comp\u00e9tences g\u00e9n\u00e9rales sont inestimables.<\/p>\n
Pensez \u00e0 certaines de vos meilleures exp\u00e9riences de service. Il y a de bonnes chances qu\u2019elles proviennent d\u2019un d\u00e9taillant ou d\u2019un \u00e9tablissement d\u2019accueil : un magasin, un restaurant, un h\u00f4tel ou m\u00eame une compagnie a\u00e9rienne. Il est donc logique d\u2019\u00e9largir le champ de vos recherches au-del\u00e0 du secteur des finances.<\/p>\n
M\u00eame si vous \u00eates \u00e0 la recherche d\u2019un conseiller associ\u00e9 agr\u00e9\u00e9, une personne poss\u00e9dant un bon instinct en mati\u00e8re de service \u00e0 la client\u00e8le et le d\u00e9sir d\u2019apprendre peut constituer une embauche tr\u00e8s efficace et \u00e9conomique. En 2020, beaucoup de personnes comp\u00e9tentes sont en position de changer de carri\u00e8re.<\/p>\n
Vous pouvez commencer vos recherches dans votre r\u00e9seau personnel, sur des plateformes professionnelles comme LinkedIn<\/a> et sur le plus grand tableau d\u2019affichage d\u2019emploi gratuit du pays, Indeed Canada<\/a>.<\/p>\n