Formulaires pour courtier en dépôt

Demande

Non enregistré

• Certificats de placement garanti

Enregistré

• • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
    • Banque Home
    • Compagnie Home Trust
  • Régime enregistré d’épargne-retraite (RER)
    • Banque Home
    • Compagnie Home Trust
  • Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
    • Banque Home
    • Compagnie Home Trust

Brochure condensée de la SADC

• À remettre à l’ouverture d’un compte

Commercial

• Certificats de placement garanti (Banque Home /Compagnie Home Trust)
• Certificats de placement garanti (Banque Home /Compagnie Home Trust) – Succession/Fiducie Officielle

Formulaires de transfert direct

• Banque Home T-2033
• Compagnie Home Trust T-2033
• Banque Home Formulaire de transfert direct CELI
• Compagnie Home Trust Formulaire de transfert direct CELI

• Numéro du modèle de régime ou de fonds Banque Home:

• • CELI: 06410013
  • RER: 641-002
  • FERR: 1575

• Numéro du modèle de régime ou de fonds Compagnie Home Trust:

• • CELI: 05710017
  • RER: 571-001
  • FERR: 1235

Autre

• Formulaire de signature autorisé
• Formulaire de déclaration de tierce partie
• Courtier de dépôt
• Transfert de fonds Centralisés – Transfert de dépôt
• Instructions de dépôt
• Formulaire de déclaration des personnes politiquement exposées
• Non enregistré formulaire de divulgation du compte conjoint
• Liste des pièces d’identité acceptées
• Méthode du double processus
• Exigences en matière de documentation commerciale
• Entente de prélèvement automatique

Conditions générales du courtier en dépôts

Résumé des changements

• Banque Home – Relatives au régime d’épargne-retraite
• Banque Home – Relatives au compte d’épargne libre d’impôt
• Compagnie Home Trust – Relative au régime d’épargne-retraite
• Compagnie Home Trust – Relative au compte d’épargne libre d’impôt
• Banque Home et de Compagnie Home Trust – Placements non enregistrés

Conditions générales – À partir du 22 janvier 2025

Banque Home

• Modalités et conditions relatives aux placements non enregistrés
• Modalités et conditions relatives au fonds de revenu de retraite
• Modalités et conditions relatives au régime d’épargne-retraite
• Modalités et conditions relatives au compte d’épargne libre d’impôt

Compagnie Home Trust

• Modalités et conditions relatives aux placements non enregistrés
• Déclaration de fiducie relative au fonds de revenu de retraite
• Déclaration de fiducie relative au régime d’épargne-retraite
• Déclaration de fiducie relative au compte d’épargne libre d’impôt

Conditions générales – Avant le 22 janvier 2025

• GIC – Banque Home/Compagnie Home Trust
• Enregistré (CELI, RER, FERR) – Banque Home
• Enregistré (CELI, RER, FERR) – Compagnie Home Trust