Bien que cela ne fasse jamais de tort de s’asseoir avec les clients et de passer en revue l’année précédente, il peut être encore plus fructueux de […]
Cinq conversations à avoir avec les clients pour débuter la nouvelle année

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Lorsque vous travaillez avec des clients financièrement compétents, vous pouvez profiter d’un sentiment de collaboration. Vous pouvez également réduire le risque, puisque les clients qui participent à […]
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La pandémie mondiale a causé la fermeture de nombreuses salles de classe, mais elle a également ouvert la porte d’un monde d’apprentissage en ligne plus vaste. Cela […]
L’une des premières étapes d’une bonne planification consiste à s’informer des objectifs et de la situation financière actuelle d’un client. Toutefois, le fait d’apprendre à connaître vos […]
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À une époque où l’application mobile Starbucks détient davantage de fonds en dépôt que certaines banques, le bilan des actifs d’une succession nécessite bien plus qu’une visite […]
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